Natalia Pearl, en kvav svart kvinna, ägnar sig åt kinky cuckoldry. Hennes vita älskare ser ivrigt på när hon förförs av en stor svart kuk. Deras intensiva möte utspelar sig med passionerade muntliga, intensiva anala och häpnadsväckande avsugningar. Detta interracial möte är en fest för sinnena.