هلوا گرین و جاسمینی ویار در یک ساحل برزیلی درگیر رابطه جنسی داغ بین نژادی هستند. الاغ تا دهان مضمون ATOGM آنها را در گفتگوی کثیف و اقدام شدید دختر گاوچران افراط می کند. برخورد آنها با آلت تناسلی عظیم برزیلی منجر به لذت مقعدی و خلسه پر از شکاف می شود.