Trên một bãi biển Brazil, Heloa Green và Jasminy Villar tham gia vào tình dục đa chủng tộc nóng bỏng. Phần thưởng theo chủ đề từ mông đến miệng của ATOGM cho thấy họ thích nói tục và hành động cowgirl mãnh liệt. Cuộc gặp gỡ của họ với một dương vật Brazil khổng lồ dẫn đến niềm vui hậu môn và niềm vui sướng tràn ngập.