Pearl, kiehtova nainen, jolla on taipumus tarinankerrontaan, viettelee rakastajansa tarinoilla seikkailusta ja halusta. Kertomuksen kärjistyessä heidän intohimonsa syttyy huipentuen kuumaan kohtaamiseen, joka jättää molemmat hengästyneiksi. Aistillinen matka kietoutuu yhteen eroottisen tarinankerronnan kanssa.