Pearl, očarljiva ženska, nagnjena k pripovedovanju, zapelje svojega ljubimca s pripovedmi avantur in poželenja. Ko se pripoved stopnjuje, njuna strast vzplamti, vrhunec pa je v vročem srečanju, ki oba pusti brez sape. Čutno potovanje, prepleteno z erotičnim pripovedovanjem zgodb.