Naomi Woods, upea brunette, kokee ensimmäisen rotujenvälisen kolmikkonsa kahden mustan miehen, Jason Brownin ja Isiah Maxwellin kanssa. Kuuman kertymisen jälkeen molemmat miehet ottavat hänet villiin, rotujenväliseen kohtaamiseen, jättäen hänet hengästyneeksi ja tyytyväiseksi.