नाओमी वुड्स, एक शानदार श्यामला, दो काले लोगों, जेसन ब्राउन और इसिया मैक्सवेल के साथ अपने पहले अंतरजातीय त्रिगुट का अनुभव करती है। हॉट बिल्डअप के बाद, उसे दोनों पुरुषों द्वारा एक जंगली, अंतरजातीय मुठभेड़ में लिया जाता है, जिससे उसकी सांसें थम जाती हैं और संतुष्टि हो जाती है।