Charlie Rae, seorang wanita kulit hitam yang horny, berfantasi tentang berhubungan seks dengan bosnya. Dia menggodanya dengan percakapan kotor, kemudian memuaskan dirinya sendiri dengan mainan seks eksotis, membangkitkan panas di ruangan. Ini adalah perjalanan liar ke dalam seks hitam yang kotor.