Charlie Rae, seorang wanita kulit hitam yang bernafsu, berfantasi tentang berhubungan seks dengan bosnya. Dia menggoda dia dengan percakapan kotor, kemudian memuaskan dirinya dengan mainan seks eksotik, membangkitkan kehangatan di dalam bilik. Ini adalah perjalanan liar ke dalam seks hitam kotor.