দুই পরিণত ইতালীয় জাদুকর, লুনা ডার্ক এবং মেরি রাইডার, কামুক লেসবিয়ান আনন্দে লিপ্ত হয়। তাদের আবেগপূর্ণ মুখোমুখিতে ভগ চাটা, হস্তমৈথুন এবং একে অপরের বক্রতা অন্বেষণ করা অন্তর্ভুক্ত। লুনার বড়, সুস্বাদু পাছা এবং মেরির অপেশাদার লোভ এটিকে একটি হট, অবিস্মরণীয় মুখোমুখি করে তোলে।