Luna Dark và Mary Rider, hai phù thủy trưởng thành người Ý, thỏa mãn niềm vui đồng tính nữ gợi cảm. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ bao gồm liếm lồn, thủ dâm và khám phá những đường cong của nhau. Mông to, mọng nước của Luna và sự quyến rũ của Mary khiến đây trở thành một cuộc gặp gỡ nóng bỏng, không thể quên.