Две зреле италијанске вештице, Луна Дарк и Мари Ридер, препуштају се сензуалном лезбејском задовољству. Њихов страствени сусрет укључује лизање мачкица, мастурбацију и истраживање облина једне друге. Лунино велико, слатко дупе и Мерина аматерска привлачност чине ово врућим, незаборавним сусретом.